타고난 목소리와 열정으로 '미드나잇 프린세스'라 불리며 사랑받는 심야방송 DJ실라. 어느 날 그녀는 전화 신청곡을 받는 시간에 자신의 동생을 죽게 한 그녀에게 복수하겠다는 협박전화를 받는다. 매일 밤 협박전화가 계속되자 방송국 국장은 실라의 반대에도 불구하고 경찰의 도움을 요청한다. 그러나 실라는 경찰업무와 관련하여 돌아가신 부모님의 죽음을 아직 극복하지 못한 상태로 절대 경찰과 엮이지 않겠다고 굳게 결심하는데….