필기시험과 로드레이스를 통과해 천하제일 무투회 결승전까지 진출한 나, 시부야 유리(직업 마왕). 그러나 미숙녀 전사(자칭) 체리님 일행이 금기의 상자 '바람의 최후' 바꿔치기 작전을 결행하고 있던 그 때, 마지막 시합 상대로 우리들 앞에 나타난 것은 - 설마 설마하던 콘라드. 그가 살아있다는 것이 기쁜 한편, 적으로 돌아서버린 것에 충격을 받아 혼란에 빠진 나. 앞으로 어떻게 되는 거야, 정말?