평범한 사람에게는 보이지 않는 괴물을 필사적으로 무시하는 여고생 미코는 친구와 같이 놀러 간 노래방에서 노년의 남성 세토를 만난다.
롬의 지인이라고 하는 세토는 배후에 새까만 그림자들을 여럿 데리고, 피를 흘리며 맨손으로 괴물을 물리친다….
작업복 남자가 나타나고 미코를 둘러싼 상황은 서서히 변화하기 시작하는데──