바다와 산이 아름다운 어느 남쪽 마을,
아기 호랑이들은 호랑 산군을 기쁘게 해 주려고 오색구름을 타고 달나라로 향한다.
하지만 달나라에서 가져온 감귤을 정성껏 키웠더니,
감귤 대신 낯선 열매가 주렁주렁 열리는데……
아기 호랑이들의 엉뚱한 소동은 과연 어떤 결말을 맞이할까?