1592년 임진왜란때 히데요시의 선봉장으로 출병했지만 사랑하는 여인 가야 공주를 비참한 죽음으로 몰아넣은 히데요시에 대한 원한으로 조선에 투항한 뒤 곽재우 장군 휘하에서 용맹을 떨치던 일본 장수의 이야기가 실려 있다. 조선의 문물을 사모하여 귀화를 결심한 그의 이름은 사야가. 수길에게 반역하고, 조선군과 함께 일본과 싸워서 공적을 세워 김충길이라는 이름으로 조선에 뼈를 묻은 사야가의 인생을 흥미진진하게 그렸다.