인간계에 나타난, 거대한 괴물 파우드.
그 봉인을 풀고 마력을 부활시키지 않으면 리오의 저주에 걸린 소중한 동료가 죽는다...
이에 갓슈 일행은 파우드를 부활시킨 후 마계로 돌려보내는 작전에 나선다!
그러나 부활한 파우드는 가공할 만한 힘을 발휘하는데...?!