신의 아이라고 칭송받는 최강의 퇴마사 기브는 성직자이지만 뱀파이어의 피를 이은 탓에 서서히 변신의 때가 다가오는 숙명에 처해 있다. 변신을 막기 위해서 성스러운 종인 츠키시로 및 동료들과 함께 여행을 떠나지만, 도중에 '악마'를 봉인해둔 '성궤'를 열 '열쇠'로 지목받으면서 일행은 인간의 상식을 벗어난 전투에 휘말리고 만다. 그리고 기브와 츠키시로, 두 사람의 애틋한 주종 관계에도 커다란 변화가! 2부 드디어 개막.