지구의 공존 균형을 수호하기 위해 강림한 검은 신, 쿠로. 우연한 만남으로 서로의 신체를 교환함으로써 쿠로의 계약자가 된 케이타 이부키. 그들을 주목하는 비밀스런 시선은 끊임없는 공격으로 둘을 위험에 빠뜨리고… 그런 와중에 쿠로와 케이타 앞에 나타난 유럽에서 온 원신령인 슈타이너와 계약자 엑셀은 공존 균형을 위협하는 인위적 ‘알터 에고’에 대해 경고하며 한 장의 사진을 건넨다. 과거의 인연을 이야기하는 한 장의 사진! 이로 인해 쿠로와 케이타는 숙명의 격류로 휩쓸리기 시작하는데…!!