어둠의 정령 셰이드에게서 충격적인 이야기를 듣게 된 타이치는
남은 엘리멘탈과 계약을 진행하기로 결심한다.
그때, 실피와 미이가 「물의 대정령 운디네가 SOS를 보내고 있다」라고 말해줘서
일행은 북쪽 나라 시카트리스 황국으로 간다.
황국에 도착하여 숙소를 구한 직후─
공기를 뒤흔드는 어마어마한 굉음과 충격이 흐른다.
곧장 현장으로 간 타이치가 본 것은 머리가 셋인 용과, 장대한 뱀 같은 용이
마력의 파동을 번득이면서 격렬하게 격돌하는 광경이었다.
도시의 피해를 막아낸 타이치는 보고를 위해서 국왕인 이루지아와 면회한다.
그 자리에서 이루지아가 고한 것은 날뛰는 용을 진정시켜달라는 의뢰였다.