‘마왕’과 ‘용사’의 극적인 만남으로부터 3년.
인간계 ‘겨우살이 마을’에서 시작된 두 사람의 활동으로
세계는 착실하게 그 모습을 바꿔나간다.
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제3차 성건 원정군이 사용한 머스킷 총으로 인한 패배,
그 참혹한 전장에서 다시 일어난 마왕과 용사 일행은
머스킷을 막기 위한 수단을 강구한다.
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한편, 여마법사와 만난 메이드 언니는 도서관에서
얻은 지식을 바탕으로 ‘자신이 할 수 있는 일’을 하기 위해 떠나고,
용사의 치유를 돕던 여기사는 용사와의 관계를 명확히 하고자
자신의 마음을 확실히 밝히는데?!