네 신의 주술의 힘으로 수호를 받아 온 헤이안의 도읍. 그 화려한 왕조문화를 꽃피웠다 진 도읍의 암흑에는 온갖 귀신과 도깨비들이 날뛰고 있었다.
우아하고 수려한 용모의 남자. 어둠을 두려워하지 않는 음양사,아베노 세이메이. 그 마음은 항상 한결같으나 떠다니는 구름처럼 잡히지 않는다. 눈빛은 귀신을 잡고 악귀를 물리치며 입은 붉게 반짝이며 독을 뿜는 혀를 감추고 있다. 아름다운 여인을 좋아하며 수많은 귀신을 부린다. 벗에게는 진실되며 뜨거운 마음과 낙을 함께 하며,그 한 사람에게만 마음을 허락하다.
천원을 오가며 초연히 살았던 불가사의한 남자의 이야기가 지금 시작된다.