요정계의 불상사로 인해 지구에 뿌려지게 된 페어리 드롭스. 세계에 일곱 명 있는 마법소녀들은 요정계의 사자인 요정들의 부탁으로 페어리 드롭스를 회수하기 위해 활동한다고 한다. 그러나 언뜻 귀여워 보이는 그것은 지구 인류에게는 기계 생명체의 초과학에도 뒤떨어지지 않는 물건. 온갖 나라나 조직이 앞다투어 수색에 나서고 있다. 사사키 일행도 후타리 시즈카의 제안을 받아 그 흐름에 뒤따르게 되지만, 일이 좀처럼 잘 풀리지 않는다. 예기치 못하게 페어리 드롭스의 영향을 받은 가족 놀이 멤버들은, 그 매지컬한 파워로 인해 자신의 존재조차도 변모해 가는데……?
모두가 기다리던 대망의 TS 에피소드의 막이 오르는, 시리즈 제12권!