19세기 말 영국.
아더 롤렌드 백작은 아이들을 위해 새 가정교사를 들인다. 레이첼 브레넌. 청초하고 아름다운 그녀를 본 아이들은 왠일인지 그녀와 친해지려 하지 않고 차가운 태도를 취한다. 당혹스러워 하면서도 정면으로 그들과 맞서려는 레이첼. 그 모습을 롤랜드 가의 차남 윌리엄이 혼자 차가운 시선으로 바라보고 있었다-.