현명하고 착한 순이 요 임금이 내는 문제를 잘 풀자 요 임금은 그를 다음 왕으로 만들려고 결심합니다. 그러나 요 임금의 포악하고 게으른 아들, 단주가 그것을 알고 반항만 하자 요 임금은 멀리 내쫓습니다. 쫓겨난 단주는 삼묘족과 힘을 합해서 반란을 일으키지만 실패로 끝나고 단주는 스스로 물에 빠져 목숨을 끊습니다.

요 임금 다음으로 왕이 된 순은 못된 가족들을 용서하고 훌륭하게 백성들을 다스립니다. 그리고 우라는 착한 사람에게 왕위를 물려주고 전국을 돌다가 병을 얻어 죽고 맙니다.

우가 왕위를 잇게 된 이유에는 그가 홍수를 막았기 때문입니다. 공공이 일으킨 홍수를 막기 위해 황제는 여러 가지 방법을 써보지만 실패합니다. 그 중 곤이 황제가 가지고 있는 식양을 훔쳐 홍수를 막아냅니다. 그러나 이 사실을 안 황제는 곤을 처형시키고 백성들은 자신들을 살려준 영웅 곤의 죽음을 슬퍼합니다. 과연 사람들은 무사히 홍수를 피할 수 있을까요?