숲 속 동물들의 인기를 한몸에 받고 있는 여우에게는 아무도 모르는 비밀이 있었어요. 바로 웃는 얼굴, 우는 얼굴, 의젓한 얼굴, 양순한 얼굴, 알랑대는 얼굴, 이렇게 다섯 개의 얼굴 가면을 가지고 있다는 점이었어요. 여우는 다섯 개의 가면을 집 안 깊숙이 숨겨 놓고 때에 따라 번갈아 쓰고 다녔답니다.

어느 날, 사자 형님네 집에서 춤을 추던 여우는 그만 가면이 벗겨진 것도 모르고 신나게 춤을 추다 본래 가지고 있는 찡그린 얼굴을 들키고 마는데……. 좋은 친구란 어떤 친구인지 생각하게 하는 윤수천 선생님의 재미있는 그림 동화입니다.