여우가 되고 만 토모에를 원래 모습으로 되돌리기 위해 대국주를 만나러 가는 미카게와 토모에.
한편, 나나미도 토모에를 쫓아 이즈모로 향한다!
하지만 도중에 수상한 책사 아토리와 맞닥뜨리는데?!
토모에와 나나미, 유키지, 악라왕…
모든 인연을 둘러싸고 사태가 급변한다!