모든 인간들을 원망하는 마녀,"주인님"의 분노가 츠쿠네 일행을 덮쳐온다! 로자리오를 푼 모카가 맞서 싸우지만 "주인님"은 필사의 궁극 마법 "요마합신"을 발동!! 합체한 생물의 힘을 자기 것으로 만들 수 있는 그 마법에 모카가 붙잡히고 마는데...?!