우선 판타지 애니메이션과 컴퓨터 게임의 독특한 캐릭터들을 창조하는 데 필수인 해부학 드로잉과 근육의 구조 등에 대해 배운다. 이를 바탕으로 마법사, 마녀, 늑대인간, 에일리언, 도깨비, 악귀, 도마뱀, 여자 인조인간 등 생동감 넘치는 다양한 인물들이 창조되는 과정을 전문 일러스트레이터들의 작품을 통해 살펴본다. 이 책에는 힘센 외계인 전사에서부터 킥복싱하는 사이버 인간, 메가톤급 근육질의 슈퍼히어로에 이르기까지 참조할 만한 풍부한 사례들이 담겨 있다.