평온한 런던의 밤, 오래전 친구 네일런드 스미스가 의사 페트리의 집을 찾아온다. 버마에서 임무를 수행하고 있어야 할 스미스는 몹시 지쳐 있었고, 누군가에게 쫓기는 듯 끊임없이 주위를 경계한다. 그의 팔에는 맹독을 묻힌 화살에 맞아 생긴 섬뜩한 흉터가 남아 있다. 스미스는 자신을 죽이려 했던 정체불명의 인물이 지금 런던에 와 있으며, 영국의 저명인사들이 차례로 암살당할 위험에 처해 있다고 경고한다.
그날 밤, 두 사람은 암살 위협을 받고 있는 크라이턴 데이비 경을 찾아 나선다. 그러나 그들이 도착했을 때는 이미 저택 앞에 경찰관들이 모여 있다. 보이지 않는 적은 언제나 한발 앞서 움직이고, 런던의 거리와 저택, 어두운 골목 곳곳에는 상상조차 할 수 없는 위험이 숨어 있다.
이 모든 사건의 배후에는 수수께끼의 인물, 푸 만추 박사가 있다. 뛰어난 지성과 방대한 지식, 치밀한 계략을 갖춘 그는 평범한 범죄자와는 전혀 다른 방식으로 적을 제거한다. 맹독을 지닌 생물과 기묘한 암살 도구, 인간의 심리를 꿰뚫는 교활한 술책까지, 그의 손길이 닿는 곳마다 설명하기 어려운 죽음과 공포가 뒤따른다. 네일런드 스미스와 페트리는 이 가공할 적의 정체를 추적하며 점점 더 거대한 음모의 중심으로 끌려 들어간다.