보는 것, 듣는 것, 아픈 것, 바라는 것, 그 모두가 깨어남의 입구가 된다. 상권에 이어지는 하권에는 『비기아나 바이라바 탄트라』의 제80~163절을 실어, 명상 57~112와 시바와 데비의 대화가 맺어지는 데까지를 풀어 냅니다. 대상을 응시하기, 「하」 소리, 하늘의 무한과 밤의 어둠, 몸의 통증, 「나는 누구인가」라는 물음, 서로 반대되는 것들 사이의 중도, 운마니, 무심, 변하지 않는 아트만 등 일상의 모든 경험을 의식의 문으로 바꾸는 명상이 이어집니다. 제138절부터는 참된 예배, 자파, 호마, 순례란 무엇인가를 다시 묻고, 호흡의 끊임없는 자파(함사), 탄트라 수행의 자격과 입문을 거쳐 시바와 샥티의 결합으로 대화가 마무리됩니다. 각 절은 데바나가리 원문, 로마자 표기, 단어 풀이, 번역, 해설로 구성됩니다. 책 앞에 하권을 읽기 위한 핵심 용어 요약을, 책 끝에 게송 번역 모음(제80~163절)과 참고서적을 실었습니다. (전체 용어집은 상권 끝에 있습니다.)