천년 신라의 어둠 속, 산 자와 죽은 자의 경계를 넘나드는 한 사내가 있었다.

죽은 진지왕과 도화녀 사이에서 태어난 비형랑. 사람의 피와 귀신의 운명을 함께 지닌 그는 서라벌의 비밀과 마주하며 자신이 걸어야 할 길을 찾아간다.

『삼국유사』에 전해지는 비형랑과 길달, 귀교의 설화를 바탕으로 신라의 역사와 인물들을 새롭게 엮어 낸 장편 역사판타지 소설.

왕과 귀신, 사랑과 배신, 삶과 죽음의 경계에서 펼쳐지는 이야기는 천 년의 시간을 넘어 오늘날 경주로 이어진다.