설희에게 피를 받아 늙지 않는 또 다른 존재 메이. 몸에 조금씩 이상을 느끼던 메이가 설희가 여행간 강릉의 호텔에서 설희를 납치해 피를 다시 뽑아간다. 메이에게 억류되어 있는 동안 설희는 어두운 과거를 회상한다. 1609년 이후 늙지도 죽지도 않는 몸이 된 설희는 사람들에게 큰 상처를 받고 절망에 빠져 홀로 지내던 중 내은산을 만나 사랑에 빠진다.