[알무데나 성당]의 지하감옥을 빠져나온 브브는 락스타에게 잡히기 직전, 얼떨결에 기절한 콜드를 업고 ‘페이’가 소환한 [엘프 하이웨이]에 몸을 싣는다.
브브는 사라져버린 콜드의 기억을 되살리기 위해 연금술사를 찾아 [프라하]로 이동하고, ‘페이’는 [엘프 하이웨이]에 엘프 이외의 존재를 데리고 온 죄로 [엘프 상벌위원회]에 불려간다. ‘브브’ 때문에
벌을 받고 돌아온 ‘페이’는 ‘콜드’만 생각하는 ‘브브’의 무심함에 화나가 떠나려던 순간, 랍비 차림의 수상한 소년의 구슬에 명중되고 만다.
얼마 후 깨어난 페이 앞에 모습을 드러낸 ‘버블’은 함께 세상을 지배하자며 한 가지 제안을 하는데…!