페어리 테일 부활을 위해 동료들을 찾아 여행에 나선 나츠 & 해피, 그리고 루시는 라미아의 비늘로 이적한 웬디 & 샤를르와 재회한다. 하지만 순조로운 첫 발을 떼었다 생각한 것도 잠시, 일은 뜻대로 풀리지 않는데?! 또한 ‘아메후라시 마을’에서는 쥬비아와 재회. ‘비를 내리는 여자’로 되돌아가 상심에 잠긴 쥬리아…. 그 이유는 놀랍게도 그레이의 실종?! 게다가 그 배후에는 어둠의 길드를 대신해 두각을 나타내고 있는 흑마술 교단의 그림자가?! 길드 해산 이후 ‘1년의 공백’이 가져온 다양한 변화…. 과연 페어리 테일의 운명은?!