수 년 동안 아버지를 졸라서 드디어 애완 고양이를 기르는 것을 허락 받은 Zack은 동물 보호소에서 귀여운 고양이를 입양하려 합니다. 하지만, 그 때 다른 케이스에 들어 있던 큰 회색의 거친 털을 가진, 마치 보스와 같이 거들먹거리는 듯한 행동을 하는 늙은 고양이가 Zack 에게 말을 겁니다. 고양이가 말을 하다니… 놀라지 않을 수가 없죠. 거기다 이 고양이는 자신을 데리고 가라고 강요를 하더니 이에 응하지 않자, 자신이 Zack의 증조부인 줄리어스인데 고양이로 환생을 했다고 하죠. 어쩔 수 없이 이 고양이를 집으로 데리고 가는데…