Zack이 가장 좋아하는 영화는 공포 영화입니다. 그리고 그가 제일 좋아하는 배우는 바로 드라큘라 영화의 주인공인 Mella Bugosi이죠. 변장 콘테스트에서 우승을 하게 된 Zack에게는 상으로 Mella Bugosi 씨와 만나 저녁을 함께 할 기회가 주어집니다. 그런데, 이 Mella Bugosi 씨의 집에는 이상한 기운이 감돌죠. 심지어 그의 집에서 관과 주스 병에 담긴 피들이 발견되는데…