새로 오신 대리(substitute) 교사인 Mrs. Wolfowitz 선생님은 정말 이상합니다. 온 몸에 털이 많은 것도 이상하지만, 심지어 Zack의 숙제를 한 종이를 먹어 버리기까지 하는데…Zack과 친구 Spencer는 그녀를 늑대인간이라고 생각하게 됩니다. 새로 오신 선생님이 과연 정말 늑대인간 일까요?