'운명의 만남'을 갈구하며 교토 밤거리를 몰래 다니는 천황을, 병이 난 상관대신 수행하기로 한 나쯔키. 등나무 꽃이 만개한 집에서 다른 사람으로 오인받은 천황은 나쯔키의 만류를 뿌리치고 그 집 초대에 응해버리고, 그 곳에서 후지카라는 여인을 만나게 된다. 다음 날, 그 집은 등나무와 함께 감쪽같이 사라지고 나쯔키는 후지카를 찾기 위해 도성 안을 헤매다니는 처지가 되는데..