패권다툼이 격화되는 가운데, 마왕 조조를 우두머리로 하는 허창고교의 마수는 마침내 유비 일행이 있는 성도고교까지 뻗쳐왔다. 궁지에 몰린 유비와 장비... 절체절명의 그 순간, 두 사람을 구한 것은 관우와 쌍벽을 이루는 고수 조운 자룡이었다! 군주 유비를 지키기 위해, 조운의 검기가 하늘에서 춤춘다!