바다의 아침이 밝아왔다. 하루 종일 고기 대여섯마리를 낚은 선원들도 할 말이 없었다. 저녁이 되자 요란한 싸이렌 소리가 울리기 시작하였다. 선장은 항해사를 향해 선원들 기강을 바로 잡으라고 명하는데...내세울 것 없는 선원들의 애환과 함께 신비스런 고래 이야기이다.