부모를 잃은 소년 빅터는 친척집을 전전하던 중 무역상 맥클라우드의 저택에서 함께 살게 되지만, 첫날부터 이상한 일이 벌어지기 시작한다. 장식품 말이 둥둥 떠다니고, 벽걸이의 용이 입에서 불을 뿜고, 고양이가 말을 하고. 모든 일은 자신의 상상에서 비롯된다는 것을 깨닫는 빅터. 그는 꿈을 만들어내는 능력을 지닌 공중누각의 주인이었던 것이다.
고풍스러운 영국을 무대로 한 로맨틱 판타지 제2권.