일본 귀족 문화의 전성기인 헤이안 시대를 배경으로 펼쳐지는 미스테리 소설. 궁중 근위대 신참인 나쯔키는 궁녀로 있는 사촌 미유키를 만나고 돌아오는 길에 대궐에서 지옥의 옥졸이라는 마두인신(馬頭人身) 귀신을 보게 된다. 다음 날, 정체모를 짐승 발톱자국과 처참한 궁녀의 시체가 발견된다.