마을을 가로지르는 기상천외한 행렬. 오소리가 젖소의 코에 매달려 마을을 달립니다. 이 광경을 본 마을 사람들이 줄줄이 그 뒤를 쫓으면서 난데없이 기상천외한 행렬이 생겨났습니다. 어떻게 된 일일까요? 정말 오소리를 본 사람은 누구일까요?
여우에게 집을 빼앗기고 숲을 나온 오소리가 난생 처음 젖소를 만났습니다. 젖소도 처음 보는 오소리가 신기해서 냄새를_ 맡으려고 주둥이를 내민 순간, 오소리가 젖소의 코를 꽉 물어 버렸습니다. 젖소는 깜짝 놀라 오소리를 코에 매달고 마을로 내달립니다. 젖소 코에 매달린 오소리를 보고 늑대라고 하는 사람도 있고 담비라고 하는 사람도 있습니다. 어린 소년 페터만이 오소리를 정확히 보았지만 마을 어른들과 페터 누나는 페터가 하는 말을 믿지 않습니다. 사람들은 하나 둘씩 집으로 돌아가고 페터도 누나 손에 이끌려 집으로 갑니다. 결국 마을 사람 어느 누구도 오소리를 제대로 보지 못했습니다.