어둠의 조직 세나투스에 납치된 민승환, 그는어린 시절의 기억이 지워지고 라이칸스로프로 개조되어 조직의 실험체가 된다. 그러나 믿을 수 없는 기적이 일어난 뒤, 그는 마침내 감금당한 곳을 탈출하여 밝은 세상에 나가게 된다. 여러 사람들을만나고 새로운 경험을 쌓으면서 쑥쑥 성장하는 민승환, 하지만 조직의 마수는 그를 찾아 뻗어오게 되는데……