세라쟈드에게 이야기요법을 받기 시작한 후, 샤리아르 왕은 더이상 악몽을 꾸지 않게 된다. 왕은 두려움 없이 어떠한 이야기든지 가리지 않고 전하는 세라쟈드에게 호기심 이상의 감정을 갖게 된다. 한편 왕의 숙부는 전령을 보내어 자신을 방문해주기를 청하자 샤리아르 왕은 그 속셈이 무엇인지 의심을 하는데…
네 번째 이야기, 사랑하는 여자가 고리대금업자에게 끌려가자 그녀를 구하기 위해 마신과 몸을 합친 격투사 주나이드. 그러나 그를 기다리고 있는 것은 기억에서 지워진 끔찍한 과거의 진실!