고등학생 마왕 나, 시부야 유리는 호위역인 요자크와 소 시마론 왕 사라레기, 그리고 대 시마론의 사자 콘라드라고 하는 미묘한 멤버로 신족들이 산다는 성사국을 향한 배 여행을 계속하고 있었어. 그런데 지구에 남겨진 친구 무리타 켄은 평소와 다른(금세 돌아오지 않는) 나를 걱정해서 마침내 대담한 행동에 나서고 말았지-맙소사, 쇼리한테 다 들켰다!