농부 조지 아저씨 농장에 가을이 왔다. 마당에 낙엽이 떨어져 잔뜩 쌓인것을 보고 조지 아저씨는 낙엽을 쓸어모아 태우기로 결정하고, 모아 놓은 낙엽에 불을 붙였다. 곧 연기가 나면서 낙엽이 타기 시작했다. 그때, 조지 아저씨의 아내인 도티가 다급하게 달려와서는 손에 들고 있던 양동이의 물을 낙엽을 향해 뿌렸다. 그 비밀은 낙엽 속에 숨어 있는데.....