인조인간과의 계속된 전투로 큰 부상을 당한 퓨리는 기능 특화를 위해 '이형(異形)'으로 변할 개조를 받기로 한다. 한편, 아슈히트와 엘름은 조정을 하기 위해 고향인 인조인간의 성지 폴러루트로. 그리고 존 도우의 충격적 과거가 밝혀지는데?!