세계가 멸망하기 바로 직전의 이야기─. 종말의 세라프 계획─마히루가 남긴 서신에 기재된 그것은 ‘햐쿠야 교’에 의해 자행되고 있는 불길한 실험의 기록. ‘미카도노오니’조차 포착하지 못하고 있는 그 실험은 세계를 파멸로 치닫게 할 수도 있는 것이었다. 그 정보를 구렌에게 넘긴 마히루의 의도는, 그리고 동반 자살하려는 구렌에게 “너랑 동반 자살은 안 해 줄 거야. 난 너한테 미래를 맡길 거니까.”라고 말하는 마히루의 본심은─?!