오랑캐에 맞서 싸우는 남장여자 뮬란의 대활약!

전쟁에 이길 수 있는 방법을 찾기 위해 남조에 간 랑랑 일행과 뮬란. 그곳에서 죽림칠현을 만나 제자로 머물며 병법을 공부한 뮬란은 산적 떼를 토벌하라는 임무를 받고 성공적으로 시험을 통과해요. 지략을 발휘해 산적을 소탕한 뮬란의 공로를 치하하며 황제는 그녀를 대장군의 부하로 임명합니다. 잘생긴 대장군에게 한눈에 반한 뮬란. 그의 마음에 들기 위해 누구보다 열심히 훈련에 임하며 장수로서 더욱 성장합니다. 하지만 그들이 미처 훈련을 마치기도 전에 오랑캐들이 공격을 시작하고, 오랑캐와 맞서 싸우던 중 대장군은 오랑캐 대장의 독침에 맞고 쓰러집니다!