19세기 중국, 청나라 말기 갖은 악행을 거듭하여 공포의 대상이 된 홍화수. 그의 목에는 오천냥의 상금이 붙어있어, 항상 자객들의 목표가 되고 있었다. 그런 홍화수가 우연히 자형산의 가난한 마을에서 으로 숭배를 받게되고, 그런 마을 사람들과 접하면서 홍화수는 조금씩 변해가기 시작한다. 그러던 어느 날 홍화수의 앞에 최강의 자객, 석달개가 나타난다.