단순하고 소심하고 순진하고 무식한 코비, 똑똑하고 야무진 사라, 코비의 괴롭힘에도 코비를 미워하지 않는 공룡 밍키는 뚜루 아저씨를 따라 착시 세계로 여행을 떠난다. 착시 세계에 도착한 이들은 넓은 호숫가에서 엄마 뱃속에 들어 있는 아기의 모습을 찾기도 하고, 기둥 사이에서 사람의 모습을 보기도 한다. 말처럼 달려 보는 것이 꿈이라는 개구리가 어느 새 말로 변하고, 높은 산자락에서 할아버지 얼굴을 찾기도 한다. 부록으로 수록된 은박 거울을 통해 사물을 또 다른 모습으로 볼 수도 있으며, 올라가도 올라가도 계속 똑같은 층인 이상한 계단에 갇히기도 한다. 과 가 각각의 착시 현상을 친절하게 설명해 준다.