어지럽던 중국 대륙의 5호 16국 시대를 통일한 수나라 문제는 동쪽의 또 다른 천하인 고구려를 굴복시켜 완전한 통일을 이루고 고구려가 가지고 있던 황해의 해상권과 중개무역권을 장악하여 완전한 통일을 이룰 계획을 세운다. 이에 아버지를 독살하고 황제 자리에 오른 양제는 고구려 총인구와 맞먹는 대군을 이끌고 고구려를 침략하지만 을지문덕은 놀라운 작전으로 살수에서 수나라 군대를 괴멸한다. 당시 세상의 중심이었던 고구려와 수나라 두 초강대국간의 전쟁을 통해 살수대첩의 의미를 되새겨 본다. 또한 고구려와 수나라와의 오랜 전쟁을 기회를 틈타 힘을 기르는 신라와 화랑도에 대한 일화, 관산성 전투 이후 기울어가는 백제의 슬픈 역사, 백제 무왕이 된 서동설화 등 역사적인 사건을 시간의 흐름에 따라 담았다.