19세기, 청난라 말기의 중국. 자기가 원하는 대로 빼았고, 사람을 죽여왔던 흉악범 홍화수. 하지만 자형산의 사람들과 석달개를 알게 되면서, 아무 죄도 없는 약한자들이 고통받는 이 세상에, 분노를 느끼기 시작한다. 누명을 쓰고 잡혀간 석달개의 여동생을 구하기 위해 길을 떠나지만, 거기에는 또한 폭리를 일삼는 관리들이 길을 막고 서 있었다.