아카네 학원에서 맞이하는 첫 크리스마스.
모로하는 여성들에게 줄 선물을 고르기 위해 거리로 나선다.
그곳에서 그는 《뇌옥 마녀》의 저택에서 만났던 넬리, 본명은 시로이 우사코라고 하는 신비한 여성과 재회한다.
그리고 신뢰하는 소녀들과 함께 보내는 떠들썩한 밤.
모로하는 둘도 없이 소중한 겨울을 만끽한다.
하지만 한때의 평온을 깨부수듯 돌연히 습격해온 흉포한 《이단자》.
일행은 모로하에게 집요한 적의를 드러내는 수수께끼의 적을 맞이하여 시가지에서 긴급 요격전을 전개한다!
그 싸움 끝에 도달한 장소에서 모로하는 금기의 랭크 Sㅡ 《배교자》시바 아키라와 두 번째 만남을 이루는데…….
격렬! 모로하 VS 염왕(炎王)! 베일에 싸인 《육익 회의》의 음모와 작렬하는 불꽃을 베어버리는 초 최강 배틀 제10탄!