외할머니의 유품, 요괴들을 부릴 수 있는 계약서 '우인장'을 물려받아 요괴들에게 이름을 돌려주는 나날을 보내는 소년 나츠메. 어느날 반 친구들과 담력시험에 참가하는데, 무대인 그곳에 요괴의 기운이! 수호자인 야옹 선생과 함께 정체를 파헤치려는 나츠메였지만...?! 수상한 계약기담 제2권 등장.