‘월하연의 밤,
그날의 교훈을 잊어서는 안 되는 거였다.’

황제와 함께 산책을 나갔던 소옥은 낙마 사고를 당해 생명이 위태로워지자
설석에게 아기를 부탁한다는 유언을 남긴다.
소옥의 죽음을 자책하며 두문불출하는 황제,
다음 황후가 되기 위해 신경전을 벌이는 후궁들…
황궁은 혼란에 빠지고 설석은 뒷배 없는 낙척 후궁 신세가 되어 갖은 설움을 겪지만,
홀로 어린 황제를 돌보며 고향으로 돌아갈 날만을 기다린다.
그러나 그녀를 없애기 위한 갖은 모함과 음모는 끊이지 않고!