2001년 Bowling Green State University에서 Personal Financial Planning을 전공으로 경영학 석사(MBA)를 마치고, 미국 최대 자산관리 회사인 American Express Financial Advisors, Inc에서 개인자산관리 전문가로 근무했다. 2003년 교보생명으로 스카우트되어 2015년까지 한국의 최고 자산가들에게 전문적인 컨설팅을 제공했다.
그 후 미국으로 다시 돌아가 Mass Mutual Financial Group에서 Financial Advisor로 근무하며 미국의 자산관리 실무를 익혔다. 저서로는 <부자 만드는 FP>, <잃지 않는 투자>가 있고, <상속을 준비하라>, <백만장자가 되는 1000가지 비밀>, <포춘쿠키의 법칙>을 감역했다.