어딘가 이름 모를 곳에 있는 악마세계. 그곳에는 학교나 양로원, 시청 등 인간세상과 다를 바 없는 여러 기관들이 있다. 우리와 다른 점이라면 그들의 최대 목표가 사람들을 악하고 나쁘게 만드는 것이라는 점이다.
하지만 벌써 인간들이 악마를 앞질러 악해지고 있고, 이에 위기의식을 느낀 지옥 여왕은 악마 상급 학교의 학생, 벨체를 인간 세상에 내보낸다. 그의 특명은 인간을 악하게 만드는 것.
하지만 낯선 세상에 떨어진 벨체는 모든 것이 신기하다. 처음 먹어보는 너무나 맛있는 빵과 따뜻한 잠자리, 결국 그는 자신의 임무를 잊고 귀염받는 고양이가 되기를 선택한다. 이제 그에게 어떤 일이 생길까?