잘 날지 못하는 까마귀 알퐁스는 '차라리 사람이라면 좋겠다'라는 생각을 하게되고 마법사 몰도반을 만나 서로 하루 동안만 역할을 바꿔보기로 한다. 하지만 갑자기 불이 나고 그들의 모습을 원래대로 바꿔줄 마법의 자두는 모두 타 버린다. 다시 까마귀로, 사람으로 돌아오기 위해 마법의 자두를 찾아나서는 알퐁스와 몰도반. 함께 여행을 하면서 점차 서로의 처지에 익숙해지고, 따뜻한 우정을 쌓아가는 그들의 모습이 흥미진진하게 그려졌다.